话说唐僧师徒离开了玉华城，一路平安又走了五六日，又见前面有一座城池。

唐三藏问道：“悟空，这是什么地方呢？”

孙悟空道：“奇怪奇怪，这城池上只有旗杆却没旗呢？上前问了才知。”

四人来到城外，只见城外两边，茶坊酒馆，米市油坊，十分热闹。

街上有几个无事闲游的无赖，见猪八戒嘴长耳大，沙和尚黑口黑脸，孙悟空扁鼻凸额，便涌过来看。

唐三藏心中害怕，担心三 人又惹出事端，不敢入城。见到旁边有座山门，门上有慈云寺三字，唐三藏便道：“悟空，不如我们先在这寺中休息吧。”

孙悟空道:“好好！”

于是四个便一起入到慈云寺。只见珍楼壮丽，宝座峥嵘。佛阁高云外，僧房静月中。起得十分宏伟。

唐僧师徒正在观赏，走廊中有个老和尚走出来，见唐三藏便问：“老师从何处来？”

“弟子是中华唐朝来的使者。”

那老和尚即刻跪下行礼，唐三藏急忙扶他起来：“老院主，为何行此大礼呢？”

老和尚合掌当胸道：“我这里向善的人看经念佛，都望着能修到你中华地方来托生。我见先生风采衣冠，果然是前生修到的，方得此受用，故此理当下拜。”

唐三藏道：“惭愧惭愧，弟子乃是行脚僧，有何受用呢，似老院主在此闲养自在，才是享福。”

老和尚带着唐僧去到正殿拜了佛像，唐三藏便招呼孙悟空三个进来。

原来孙悟空三个见老和尚过来与师父讲话，三个便急忙转过去背着脸，故此老和尚没有见到他们的相貌。如今唐三藏一叫，三个一齐转身。

老和尚慌道：“爷爷呀，你三个徒弟好可怕！”

“不错，他们仨相貌是丑了些，但非常有本事。贫僧就是靠他们一路保护才来得了你这里。”

此时，里面有几个和尚出来，老和尚道：“这位老师是东土大唐来的人物，这三位是他的高徒。”

那几个和尚十分欢喜，问道：“老师在中华大国，为何来到这里呢？”

“贫僧是奉唐王的圣旨，到灵山拜佛求经。路过宝方，一则求问地方，二则化一餐斋便走。”

众和尚个个欢喜，邀请唐三藏入方丈室，方丈室有几个做斋的和尚。老和尚先进去，小声对里面的和尚道：“喂，你们都来看看中华人物，原来中华有生得俊，也有生得丑得。俊的画也画不出这般俊，丑得你猜也猜不到这般丑！”

众和尚和斋主都来相见，各自座落，饮了香茶。唐三藏问道：“贵处是什么地方呢？”