贺云、方山所在的部落虽然不大，但历来与孟获的部落交好，距离也近，他们二人主动各领三千军马前来，并亲自到孟获营中谢罪，并把当时被蜀军火攻，孟优救援不至，只能败退回部落的情况。

尽管做的并不比其他人强，贺云、方山两个的态度，让孟获非常满意，把他们纳为心腹，留在身边听用。

除了秃龙洞、八纳洞、乌戈国等几个大部落，该来的部落差不多都来了，兵力也差不多到了六、七万，孟获诈称二十万大军，召集各部落酋长开会。

上次开会炒成一锅粥，最后惨败，孟获这次并不向其他部落的酋长征求意见，而是直接安排道：

“我已知道蜀军的虚实，诸葛亮惯于用计，我们不能出兵与蜀军交战，以免中他的诡计。蜀军远来劳苦，况夏日炎热天气马上到来，蜀军无法长久在此停留。我们有泸水之险，现在各位领军开始行动，将所有的船筏，尽数收缴在南岸，在各个能够渡人的码头，皆筑土城，深沟高垒，拦住蜀军去路，看诸葛亮如何施展计谋！”

各部落酋长，也认为孟获的安排颇有道理，都带兵搜查泸水两岸，把所有的船筏都收缴到南岸看管起来，并把平日里过河的几个码头都筑起土城：又在依山傍崖之地，高竖敌楼；楼上设弓弩炮石，准备久守之计。

上次开战，孟获两个营寨的粮草都被诸葛亮缴获，但那些粮草都是蛮族士卒在建宁郡各村寨抢掠所得，没有动用各部落的贮备粮，并没有出现粮荒。

这次孟获下令，各部落动用储备粮，供用大军粮草，准备与蜀军打持久战。

安排好守卫事宜，孟获以为坚守泸水南岸，是万全之策。

他每天高卧营中，坦然不忧，看诸葛亮的大军能不能渡过泸水的。

......

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诸葛亮放走孟获以后，并没有急于进军，而是派出大量斥候，打听孟获回去后的动静。

等军队休整的差不多了，听说孟获又纠集了数十万大军，而李恢又派人来报，杜琼带领前来慰问和支援的人马，休整几天就要到了，这才下令大军前进。