却说诸葛岩、董允于荆州祭拜关、张二将，天地同鸣；魏主曹睿病亡，因幼主曹芳年幼不能临朝，托孤于太尉司马懿、大将军曹爽。

司马懿、曹爽共同辅政，司马懿总揽政事，曹爽执掌三军兵马。然曹爽兵败襄阳，又因并无军功，军中多有不服之声。

时曹爽门下有客五百人，以大司农桓范为先，颇有智谋，人多称为“智囊”；又一人何晏，字平叔，皆为曹爽所信任。何晏密告曹爽道：“曹氏大权，不可委托外人，恐生后患。”

曹爽问道：“司马公与我同受先帝托孤之命，安忍背之？”何晏却道：“昔日先公与仲达破蜀兵之时，累受此人之气，因而致死，主公如何不察也？”

曹爽猛然省悟，遂与何晏、桓范计议停当，联络宗亲重臣，入奏魏主曹芳道：“司马懿功高德重，宜加为太傅。”

曹芳诸事皆听曹爽、司马懿，见宗亲重臣皆称是，遂从之。于是司马懿加封太尉，位至三公，却失实权，自是兵权皆归于曹爽门下。

司马懿见曹氏宗亲、近臣势大，推病不出，二子亦皆退职闲居。曹爽又以亲信何晏、邓飏、丁谧为尚书，毕轨为司隶校尉，李胜为河南尹。此五人日夜与爽议事，于是门下宾客日盛。

曹爽派遣宗亲夏侯霸、夏侯玄南驻宛城、汝南；又加封毋丘俭、邓艾于关中，以收其心。令命其弟曹羲为中领军，曹训为武卫将军，曹彦为散骑常侍，各引三千御林军，把持宫禁。

大权独揽，曹爽每日与何晏等饮酒作乐；凡用衣服器皿，与朝廷无异；各处进贡玩好珍奇之物，先取上等者入己，然后进宫；佳人美女，充满府院。黄门张当谄事曹爽，私选先帝侍妾七八人，送入府中。又建重楼画阁，造金银器皿，用巧匠数百人，昼夜工作，以至洛阳城中都有议论。

且说诸葛亮北上汉中，未及回军援荆州，已得董寇来报襄阳大捷，众将莫不惊之。于是丞相选派官吏赴荆襄，又于凉州、陇右新募兵马赴荆州充实守备，自返成都。途中又闻魏主曹睿病故，曹爽弄权，司马懿称病，遂密召诸葛岩、姜维商议北伐。

时值初夏，晴空万里。诸葛岩领命西渡，申时三刻左右，舟船过夔门至白帝城下，欲要停船。忽听得风雷乍起，有若龙鸣，动人心魄；不多时，日光不见，夕阳却化作漫天红云，金光四射，万里金红。

异象骤生，船上将士、城上官兵、江上百姓莫不惊愕。又见地面隆隆响动，有若地动，江上巨浪骤起，水势滔滔，直冲而下，片刻江水竟不见踪影，船只坠落江底。