就在京中，第二次出海凤鸣洲诸事尘埃落定。铁铉、张赫携诸商人与藩国随同船队准备再次出海之际，远在北疆的燕王朱棣，亦正陷入一个两难之境。
哈密城，原威武王兀纳失里的宫殿内。
这里如今明面上，是属于兀纳失里之弟，安克帖木儿的宫殿，然而实际上，莫说这区区一个宫殿，整座哈密城池都已经为明廷所有。莫说如今燕王朱棣与平凉侯费聚率领的军队已经充斥城中上下，即便是原先兀纳失里最为亲信的军队，也早已因朱棣亲手崩杀瓦剌大汗也速迭儿，而对其心服口服。
至于文臣方面，妖僧姚广孝略略施展手段，就彻底掌控了哈密朝政。那些顽固分子，比如之前叫嚣着与姚广孝对着干的侍臣们，早早就被这个心思深沉的和尚借着勾结瓦剌、害死威武王的名头一网打尽，如今坟头草怕是都有两丈高了。
被架空的安克帖木儿不得不选择内附大明，已经给应天送去了国书，大明朝廷仿昔日封纳哈出为海西侯的旧例，封安克帖木儿为掖西侯，要他千里迢迢往应天去“承受天恩”，这辈子，只怕是别想回来了。
于是燕王朱棣便顺理成章的借用了这座占地颇广的宫殿前殿，用来摆放沙盘。后宫诸地他却是不碰的，便如顺天府的元庭旧宫一般，只把宫门紧紧封闭起来，等待老朱日后裁量。
“而今天暖化冻，帖木儿势必再度东击亦力把里。亦力把里本就国力废弛，难以抵当，若我等亦出兵，亦力把里穷途末路，恐教亦力把里反降于帖木儿矣。他们终归都是由蒙古国所分化出来的势力，打断骨头仍连着筋。”
“以贫僧之见，当趁此春日使军兵放牧耕种，教那亦力把里自去和帖木儿两虎相争。彼辈建国已有百年，短期间势必还能支应一二。我等做壁上观便可。”
姚广孝拿着推杆，轻轻将代表哈密明军的骑马兵俑朝后推了几步，远离了另外两个身穿蒙人服饰的陶俑。朱棣身披狐裘，看着眼前的沙盘地图，若有所思。
前几日，眼见冰雪化冻，大军可以开始开拔行动了，哈密城中的朱棣，却收到了来自于帖木儿帝国国主，帖木儿送来的急信。
信中，帖木儿诚邀朱棣夹击亦力把里，共分亦力把里之土。